Dziewiętnastowieczna Japonia. Czas wielkiej wojny ludzi z demonami. Izumo - aktor będący dawniej pogromcą demonów zakochuje się w pięknej Tsubaki. Wkrótce na ciele dziewczyny zaczynają pojawiać się tajemnicze znaki. Izumo obawia się najgorszego‌ W tym samym czasie kraj obiega wieść, iż wkrótce...